在此期间，她们邂逅当年相识的男子亨利（Will Bouvier 饰）以及和他一同打猎的伙伴德雷克（Jay Paulson 饰）与阿历克斯（Anslem Richardson 饰）。 其实，为了她的冒险，也是唯一值得一看的。

他每天都和各种各样的女人一起驾驶他的飞机，并进入他周围的世界。 他的劲敌威尔森·菲斯克却在此时使计出狱。

故事总有不可思议的巧合，玛妮的妈妈盖尔（杰米·李·柯蒂斯饰）中学时期的死对头竟然是乔安娜的姑姑拉蒙纳（西格妮·韦弗饰）。 安妮深感事件的蹊跷，于是决定只身调查朋友失踪的真相。

十年后，狄龙被假释，返回到巴吞鲁日附近的破落街区，他必须回归之前的生活。 金斗汉（朴相民 饰）一跃成为家喻户晓的人物，更被人们奉为朝鲜黑道上的民族英雄。

然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。 当然，他们的父母并不同意。